Family Office

Zunächst sind dafür die einzelnen Bestandteile ihres Vermögens zu ermitteln, zu erfassen und zu analysieren. Eine wirtschaftliche, steuerliche und rechtliche Prüfung schließt diese Analyse ab. Gerne arbeite ich dabei mit ihrem bewährten Beratungsteam zusammen (z.B. Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten) bzw. arbeite diesen zu und initiiere und koordiniere ihre finanziellen Projekte. Eventuelle Lücken schließe ich mit spezialisierten Partnern aus Ihrem oder meinem Beratungsnetzwerk.

Gemeinsam entwickeln wir Ihre persönlichen Anlageziele und Ihre Risikoneigung, eine Strategie der Ziel-Umsetzung und dementsprechend den Umfang meiner Tätigkeit.

Diese Tätigkeit umfasst das Management ihres privaten und/ oder betrieblichen Vermögens sämtlicher Assets im In- und Ausland, den Schriftverkehr, die Archivierung, die steuerliche Aufbereitung, die Dokumentation und Kontrolle sowie die Vorbereitung strategischer und konzeptioneller Investitionsentscheidungen. Damit liegt nicht nur die Planung, Bearbeitung, Archivierung ihrer Dokumente, sondern auch die Prüfung und Kontrolle in einer Hand und Sie sind frei für die wichtigen Aufgaben ihres Tagesgeschäfts. Die Art und der Umfang meiner Tätigkeit werden allein durch Sie bestimmt. Ein regelmäßiges Reporting sichert Ihnen jederzeit eine hohe Transparenz über die Entwicklung ihres Vermögens.

Sehr vermögende Familien betreiben hierfür ein eigenes, sogenanntes Single Family Office. Ich schließe mit meiner Kompetenz die Lücke für diejenigen, die kein eigenes Family Office betreiben können oder wollen. Ich sehe mich daher nicht ausschließlich als externer Berater, sondern als direkte Mitarbeiterin von Ihnen oder Ihrer Familie – als e i n e Ansprechpartnerin für alle Fragestellungen.

Ihr privates und/ oder betriebliches Vermögen berate und betreue ich allumfassend mit dem Einsatz höchstmöglicher Kompetenz und absoluter Loyalität.
Faktisch bin ich in erster Linie für einige wenige Unternehmerfamilien tätig, deren privates und betriebliches Vermögen ich federführend betreue. Dies umfasst in erster Linie das Management sämtlicher Assets des liquiden Vermögens, insbesondere die Verwaltung des Wertpapierdepots. Es umfasst weiterhin das Management aller anderen Assets im In- und Ausland (Immobilien, Finanzierungen, Betriebsvermögen und/oder Betriebsbeteiligungen, Versicherungen, Stiftungsmanagement u.v.a.m.).